Credit Suisse Group AG, İcra Konseyi Lideri Ulrich Koerner’e sorunlu kredi verenin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılması için gereken finansmanı sağlayan 4 milyar franklık (4,3 milyar $) iki yönlü sermaye artışını tamamladı.
Credit Suisse Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, yatırımcıların 2,24 milyar frank (2,39 milyar $) toplamak için satıştaki hisselerin yüzde 98,2’sini satın almayı kabul ettiğini söyledi. Hissenin geri kalanı, piyasada hisse başına 2,52 frank (2,69 $) teklif fiyatı veya üzerinde satılacak.
Bu satış, bankanın sermaye artırımının ikinci ayağı oldu. Zürih merkezli şirket, geçen ayın ortasında hızla yüzde 10’a ulaştı. altındaHissedar olarak bankanın en büyük hissedarı olan Suudi Ulusal Bankası da dahil olmak üzere özel yatırımcılardan 1,76 milyar frank (1,87 milyar $) toplamıştı.
İsviçreli bankacılık devi, son iki yılda yaşadığı milyarlarca zarar, müşteri kaybı ve varlık çıkışlarının ardından finansal gücüne ilişkin endişeleri gidermeye çalışırken finansal pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.
9 bin kişi işten çıkarılacak
Banka, yatırım bankacılığı biriminin çoğuyla birlikte 9.000 kişiyi işten çıkarmak için ödeme yapmak üzere fonlara ihtiyaç duyuyor. Credit Suisse, yıllarca süren skandallar ve yanlış adımlar nedeniyle art arda beşinci çeyreği boşa harcayacağı konusunda uyardı.
Başarılı hak sahipliği teklifi, sorunlu İsviçre bankasının hisseleri için son haftalarda yaşanan çılgın yolculuğun sonunu getirirken, bu dönemde yaşanan 13 günlük kayıplar serisi, hisseleri yüksek olarak tanımlanabilecek bir fiyat seviyesine yaklaştırdı. indirimli Lider Axel Lehmann’ın Cuma günü bankanın büyük çaplı çıkışları durdurduğu yönündeki açıklamaları da piyasada bir miktar rahatlama sağladı.
Koerner yaptığı açıklamada, “Sermaye artışının başarıyla tamamlanması, yeni Credit Suisse için önemli bir kilometre taşıdır. Bu hamle, stratejik önceliklerimizi destekleyen, müşteri ihtiyaçları etrafında inşa edilmiş daha basit, daha istikrarlı ve daha odaklı bir banka oluşturmamıza olanak sağlayacaktır.” .
Zürih Menkul Kıymetler Borsası’nda hisseler yüzde 3,2 yükseldi
Credit Suisse hisseleri, neredeyse tüm hisselerin satın alındığına dair haberler arasında Perşembe günü Zürih Borsasında yüzde 3.2 yükseldi. Yeni hisseler, 9 Aralık’ta İsviçre borsasında işlem görmeye başlayacak.
Hisse senedi ihraçları, mevcut yatırımcıların elinde bulundurdukları orandan indirimli fiyattan hisse satın almalarını sağlamak için hisse senedi arzı olarak tanımlanmaktadır. Hakların iktisabı, yatırımcılara sermaye artırımında meydana gelen seyrelmeyi önleme olanağı sağlamayı amaçlar.
Bankanın hisseleri geçen hafta 2,67 CHF (2,87 $) ile rekor bir düşüş yaşadı ve bu, Credit Suisse’in mevcut yatırımcılara abonelik hakları için verdiği 2,52 franklık (2,69 $) fiyatının hemen üzerine çıktı.
Banka, yetkilendirme teklifinin, değerli bir finansal güç ölçüsü olan CET1 oranını yaklaşık 140 baz puan güçlendireceğini söyledi. Ayrıca, halihazırda başlattığı maliyet tasarrufu önlemlerinin, 2023 maliyet tabanında planlanan 1,2 milyar frank (1,28 milyar $) azalmanın yaklaşık yüzde 80’ini temsil ettiğini söyledi.
